【家計管理】個別相談員がライフプラン表作成で伝えたいこと

【簡潔に】ライフプランの作り方を伝える

はじめに：これからライフプラン相談員に挑戦します！

私は、ライフプラン表を作り、安心してサイドFIREしました。

ライフプラン表は、私のお金にたいする不安を自信に変える力がありました。この経験を活かし、これからリベ大フェスのライフプラン相談員にボランティアとして参加します。同じように家計や将来に不安を感じる方と一緒に、「人生の登山ルート＝ライフプラン」を描いていきたいと思っています。

最優先は相談者様の疑問や不安を伺うことです。学長マガジンやセミナーを見て自分が説明できるようにスライドを作りました。相談員となる当日はスライドを印刷して持参し、目的・作成方法・得られる気づき・メンテナンス方法を、できるだけ簡潔にお伝えしたいと考えています。

ライフプランの目的

リベシティの方にはすでに馴染みがありますが、これからライフプランを作られる人が多いと思います。まずは「目的」から説明を始めます。

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