アクティブファンドを解約した理由とは？40歳リタイア後に見直した投資の選択

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要約

40歳でリタイアした私が、長年保有していたアクティブファンドを解約。その理由は「高コスト」「iDeCo制度変更」「学びの積み重ね」でした。自分に合った投資の見直し方を共有します。

はじめに：金融機関が教えてくれない「お金の話」

このブログでは、金融機関や周りの人がなかなか教えてくれない「へー」と思える身近なお金の話を、40歳でリタイアした私が発信しています。

一人でも多くの方が「お金に困らない人生」を送ってもらえるよう願って、日々情報を発信中です。

今回は、私が先日ついに「アクティブファンドを解約」した話です。

実際に解約に至った経緯や理由、今後の投資方針についてお話していきます。

私がアクティブファンドを購入したのは、郵便局で積立NISA口座を開設したことがきっかけでした。

当時は「長期投資が大事」と思い、ファンドマネージャーの言葉にも惹かれて、「これで資産形成だ」と素直に考えていました。

積立NISAは20年間非課税というメリットがあるので、じっくり育てて将来の生活費に…という思いでスタートしたのです。

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