投資にコンサルは必要？金融機関の“囲い込み戦略”を見抜こう！

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要約

三井住友とSBIが準富裕層向けに新会社を設立し、資産運用コンサルを提供すると発表。投資にコンサルは本当に必要か？金融機関の狙いや、投資初心者が損しないために気をつけるべきことを解説します。

はじめに：投資にコンサルは本当に必要なのか？

こんにちは。40歳でリタイアした私が、金融機関が教えてくれない「へぇ」と思えるお金の話を発信しています。
今回のテーマは「投資にコンサルタントは必要か？」です。

最近の新聞記事をきっかけに、少し深掘りしてお話していきます。

2024年6月17日付の日経新聞にて、「三井住友とSBI、準富裕層向けに資産運用サービスの新会社を設立」と報じられました。

この新会社では、三井住友が提供する「オリーブ」という総合金融サービス内で、資産運用の助言や仲介など幅広いサポートを展開するとのことです。

「準富裕層」とは金融資産5,000万円～1億円ほどを持つ層を指し、彼らを対象にコンサルティングを提供していくとのことです。

「オリーブ」は、キャッシュカードとクレジット機能が一体化したサービスで、Vポイントが効率的に貯まり、貯めたポイントで資産運用も可能です。

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