- 投稿日：2025/09/06
- 更新日：2025/09/29
営業に出るとき、
「名刺はあるけどチラシを忘れた…」
「訪問後のフォローを考えてなかった…」
なんてことはありませんか？
私は初めて営業に行くときに「さぁ、いくぞ〜！」と息巻いてましたが、作り忘れがたくさん！！
そんなときに役立つのが、抜け漏れを防げる 営業準備チェックリスト。
案件ごとに確認しながら進めることで、安心して営業に臨めます。
Notionで複製すれば、自分のスタイルに合わせてアレンジも可能です。
✅ 営業準備チェックリスト
1. 基本資料
☐ 名刺（屋号／サービス内容／QRコード付き）
☐ チラシ／リーフレット（サービス概要A4両面など）
☐ 料金表／プラン表（段階分け）
☐ 実績紹介（ポートフォリオ／HP例／LINEデモ画面）
☐ 営業トークメモ（自己紹介・サービス価値・質問リスト）
2. デジタル準備
☐ 公式サイト／ポートフォリオページ
☐ LINEデモアカウント（業種別に用意すると効果的）
☐ QRコード画像（LINE追加用・HPリンク用）
☐ プレゼン資料（タブレットやスマホで見せられる）
3. 営業フロー準備
☐ ターゲットリスト作成（行きたいお店・事業者）
☐ 訪問／電話／メールどの方法で行くか決定
☐ 初回訪問の目的を明確化（資料渡し・話を聞く・デモを見せる）
☐ フォロー体制確認（お礼メッセージ・再アプローチ）
4. 心構え
☐ 相手の課題を聞く姿勢（売り込みよりヒアリング重視）
☐ 相手が断りやすい選択肢も用意（資料だけ置くなど）
☐ 営業用の服装チェック（清潔感・親しみやすさ）
5. あると便利
☐ タブレット／ノートPC（LINE画面を見せられる）
☐ サンプルQRコード印刷カード
☐ ノート（ヒアリング内容メモ用）
☐ 小さなお菓子や特産品（アイスブレイク用・必須ではない）
🎁 Notionテンプレート
このチェックリストは Notionで複製して使えるテンプレート も用意しました。
👉 [テンプレートはこちら] https://smoggy-maple-96b.notion.site/2662289be1e780f7bd77da5052314faf?source=copy_link
複製後は自分の業種や営業スタイルに合わせて 自由に修正して利用 してください。
✅ まとめ
営業は「準備8割」とも言われます。
このチェックリストを活用して、安心して提案や商談に臨みましょう。
🔗 関連チェックリスト
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