- 投稿日：2025/10/16
ウエルスナビの【おまかせNISA】を解約したい！やり方と注意点まとめ
私はリベシティを知る前に、ウエルスナビでNISAを始めました。
当時は「投資の知識もないし、自動でリバランスしてくれるなら、手数料1％くらい払ってもいいか」と思っていました。
しかし、リベで投資の勉強を続けるうちに考え方が変わりました。
積立額が増えていくにつれ、「手数料1％って、思ったより大きい…！」と感じるようになったのです。
そして今、「ウエルスナビのおまかせNISAから他の証券会社（私の場合はSBI証券）に移したい」と思うようになりました。
ただし、この手続きにはタイミングがとても大事です。
タイミングを間違えると、非課税枠を無駄にしたり、損をしてしまう可能性もあります。
この記事では、実際にウエルスナビのNISA口座を解約した手順を、画像付きでまとめました。
難しい操作は一切ありません。アプリと郵送で完結します。
① ウエルスナビのアプリを開く
まずはスマホでウエルスナビのアプリを起動します。
画面左下にある 「その他」 のメニューをタップ。
② 「お問い合わせ」から解約を申請
「その他」メニュー内にある 「お問い合わせ」 を選びます。
ここから、NISA口座の廃止を申し出ます。
③ お問い合わせフォームに入力
表示されたフォームに以下の内容を入力します。
・氏名
・生年月日
・「NISA口座の資産の売却とNISA口座の廃止を希望します」と入力します。
入力ができたら「送信内容を確認する」→「送信」で完了です。
④ ウエルスナビから書類が届く
数日後、ウエルスナビから封書が届きます。
中には 「金融商品取引業者等変更届出書」 が入っています。
⑤ 書類に必要事項を記入
届いた書類に必要な項目を記入します。
記入が終わったら、本人確認書類のコピーを用意しましょう。
⑥ 本人確認書類を準備
以下のいずれか1点をA4サイズでコピーします（白黒でもOK）。
運転免許証
マイナンバーカード
健康保険証
住民基本台帳カード
パスポート（※2020年2月4日以降発行のものは「所持人記入欄」がなく利用不可）
在留カード
特別永住者証明書
有効期限内であること、氏名や生年月日がはっきり写っていることが大切です。
裏面に記載がある場合は裏面もコピーしてください（マイナンバーの裏面は不要）。
⑦ 書類を封筒で返送
返信用封筒に、
金融商品取引業者等変更届出書
本人確認書類のコピー
を入れてポストへ投函します。
⑧ 「非課税口座廃止通知書」が届く
手続きが完了すると、ウエルスナビから 「非課税口座廃止通知書」 が届きます。
これを、次にNISAを開設したい証券会社へ提出すれば、移管手続きは完了です。
⑨ 手続きはいつまでに？
2026年からNISA口座を変更する場合、
ウエルスナビへの書類返送期限は 12月9日まで。
まだ間に合います！
新しい証券会社でNISAのスタートを切るためにも、早めに準備しておきましょう。
まとめ
ウエルスナビの【おまかせNISA】を解約する流れは次の通りです。
アプリで「お問い合わせ」から解約申請
届いた書類に記入
本人確認書類を添付して返送
廃止通知書を受け取り、新しい証券会社に提出
思ったより簡単にできます！
ウエルスナビを卒業して、より自分に合った運用スタイルを選びたい方は、今が動くタイミングですよ〜。
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