無料FP相談で作った楽天証券口座が、まだIFAとつながっていた話😱

はじめに

数年前、無料のファイナンシャルプランナー相談をきっかけに、楽天証券でNISA口座を作りました。

その後、リベ大と出会い、言われるがまま積み立てていた、いわゆる“ゴミ投資信託”を慌てて停止。しばらく口座は放置していたのですが、最近あらためてオルカンを積立運用しようと入金したところ、結婚後の改姓が未反映だったことが原因でエラーになりました💦

すると、そのタイミングで、当時口座開設に立ち会ったFPから「エラーになっていますよ」と突然のメールが🧐

「え、まだこの人と口座がつながっているの？💦」

と、かなり不安に😨
そこで楽天証券サポートに確認し、

・もしかして、この口座はIFA口座(※)なのか
・通常の口座に戻せるのか
・FPを介さずに解消できるのか

を聞いてみました。
この記事は、そのときの体験をまとめた記録です。

※IFA口座とは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を通じて資産運用を行うための口座です。IFAは特定の金融機関から独立し、中立的な立場から個人投資家に合った金融商品や運用方法を提案する専門家です。
（楽天証券HPより）

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