【実録】特定口座の個別株をNISAへ「植え替え」した私の決断

１. はじめに

この記事は、以下のような悩みや考えをお持ちの方へ向けて書いています。

・特定口座で買った個別株をNISA口座に移管しようか迷っている

・個別株を特定口座とNISA口座のどちらで買うか悩んでいる

・実際に移管する人はどんなことを考えているのか知りたい

私自身、特定口座で個別株を保有してきました。しかし、将来の税負担を具体的に考えた結果、納得感を持ってNISA口座への植え替えを決断しました。

私は投資の専門家ではありません。しかし、専門家ではない「素人目線」だからこそ、皆さまと同じ等身大の悩みと解決策をお伝えできると考えています。この記事が、ご自身の資産運用をより最適化するためのヒントになれば幸いです。

※移管した手続きの流れのみ知りたい方は、「５. 実体験」までジャンプしてください。

２. リベ大の考え方をおさらい

リベ大における「特定口座からNISAへの植え替え」については、主に以下のような考え方が示されています。

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