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- 投稿日：2023/12/13
要約
地銀からSBI証券にNISA移管するまでの手続きの内容と、必要なもの、やってみた感想です。
当時リベッターにメモしていた記録を元に書いているので生の声がわかります！
2024年から新NISAが始まりますね✨
私は予約開始の翌日に積立設定を完了させました✨
そんな私ですが、積立NISAを始めたのは学長とリベに出会う前です。
そうです。
地銀×なぞアクティブファンドのコンボを決めていたのです❗️
というわけで、2023年の10月になるなり新NISAに便乗してSBI証券に移管手続きをしてきました。
ここではNISAの移管手続き体験談を語りたいと思います！
地銀でNISAを始めてしまった方も、SBI or楽天コンボを決めた方も、楽しんで読んで頂ければ幸いです👍
必要な書類を確認しよう！
↑ 引用:.SBI証券
NISAを移管するには、いまNISA口座を持っている地銀から、
✅勘定廃止通知書
あるいは
✅非課税口座廃止通知書
を取り寄せる必要があります。
今まで地銀で買っていた金融商品をそのまま地銀で持ち続けるなら勘定廃止通知書、売却するなら非課税口座廃止通知書が要ります。
ただ、うろ覚えなので自分で一度確認してみて下さい。
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