インデックス取崩し投資の暴落耐性の検証

【前提】インデックス取崩し投資とは

下記の投資手法になります。

・優良なインデックス投資信託を一括購入

・毎月取崩し、疑似配当を得る(証券会社の自動取崩し機能を使用)

詳しくはこの記事をご参照下さい。

暴落の影響

銘柄選定、購入タイミングをはからないインデックス投資ですので、暴落の影響は避けられません。

実施に暴落に直面した場合、再起不能となるのでしょうか。

過去の4つの暴落時のデータを用い、開始直後に暴落を食らうシナリオで計算してみました。

・ブラックマンデー

・ITバブル崩壊

・世界金融危機

・コロナショック

計算のルール

・この時代に投資信託は無いため、SPXの指数、及び為替レートを用いて計算しています。データは以下データを使用。(SPX、ドル円レート)

・価格や口数の切り捨ての影響を少なくするため、計算初日を1口=1円の標準価額としたうえで計算しております。

・初月に取崩しています。引き落とし日が休場である場合、その日以降の直近の開場日のデータを使用しています。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください

＼初月30日間無料／ リベシティで会員登録をする ログインする

ノウハウ図書館でできること

• すべての記事の閲覧

• ブックマーク

• いいね・レビュー

• 記事の投稿※応援会員（有料）のみ

• ポイントの獲得※応援会員（有料）のみ

※会員登録には、新入生会員（初月30日無料）と応援会員（有料）があります

応援会員制度とは？

さらに！

• リベシティの他の機能やサービスもご利用いただけます（詳しく見る）