インデックス取崩し投資 指数比較

【前提】インデックス取崩し投資とは

下記の投資手法になります。

・優良なインデックス投資信託を一括購入

・毎月取崩し、疑似配当を得る(証券会社の自動取崩し機能を使用)

詳しくはこの記事をご参照下さい。

指数比較

主要指数である、SP500、オルカン、おまけで日経225での成績を比較しました。

比較条件

・オルカンの指数VTの最も古い2008年7月を起点とし比較
・擬似的な投資信託としてSPX、VTの指数、及び為替レートを用いて計算
各種データは以下のサイトを使用。(SPX、VT、ドル円レート)
・信託報酬は考慮していません
・評価額の膨張に対応する為の下記取崩しルールにて運用
毎年年初にて、評価額が投資額の倍となった場合は取崩し額も倍にする。
例:投資額100円の場合、評価額が200～299円なら取崩し額を2倍。
投資額100円の場合、評価額が300～399円なら取崩し額を3倍。

比較結果

何れも損失は出ていませんし、ご自身が信仰する指数の投資信託を選べば良さそうです。なんだかんだ日経225も評価額は1.5倍ほどになっていますし。

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