【NISA乗換】NISA口座を楽天証券へ乗りかえ手続きをした話

はじめに

NISA口座を他証券→楽天証券乗り換え手続きしました。

2025年分は2024年10月1日から受け付けを開始しています。

Webで完結し、のりかえ手続きが簡単であっという間でした😊

乗りかえまでの道のり

2023年12月：学長ライブと出会い、リベシティに入会。この時点で他の証券会社（P◯M証券会社)でNISA口座を開設し投資商品を運用中でした。

まなび期

2024年１月：学長ライブを聞いたりリベシティでお金の勉強。自分の運用商品にひっかかりを覚え始める。

２月：勧められるまま続けていた証券会社での投資が「不要では？」と気づく。手数料も高いことを知り、自分の無知を反省。解約を決意。

行動期

３月：解約に向け、動きはじめる。

カスタマーセンターでは受け付けてくれず、担当者を介さないと解約手続きができない証券会社だったので、やり取りが面倒でした。（PW◯証券）

👹「現在の運用実績は年利７％だけどいいんですか？もったいないですよ」

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