投資信託を目的別に管理する方法

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要約

教育資金や老後資金など、投資信託を目的別にわかりやすく管理する方法を解説！スプレッドシートが苦手な方でもできる簡単な管理法も紹介します。

教育資金や老後資金など、目的別に投資信託を分けて管理する方法を紹介します。

投資信託は「目的ごと」に分けて管理することで、将来の資金計画が立てやすくなります。
ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。

① 口座で分ける
② 銘柄で分ける
③ 分配金コースで分ける
④ スプレッドシートで分ける

④のスプレッドシートは、リベシティでコピーして使えるテンプレートが配布されています。
また、作り方をわかりやすく解説したセミナー動画もあります（記事の最後にリンクを添付しています）。

また、最後に、あえて目的別に分けない方法も紹介しています。

それぞれの方法を、以下で詳しく解説します。

NISA口座を使う場合は、枠ごとに目的を分けるのが簡単です。

・積立投資枠：教育資金
・成長投資枠：老後資金

NISA枠が足りない場合は、

・NISA口座：教育資金
・特定口座：老後資金

と分けることもできます。

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