マネーフォワードMEの中項目に支出管理シートのアイコンと揃える

はじめに

昨年１２月からリベシティに入会し、支出管理を始めました。ざっくりと以下のような手順で進めています。

１．マネーフォワードMEへの口座連携

２．支出を抜け漏れなく入力していく

３．中項目のマイ・ルールを固める

４．支出管理シートに集計していく

私は１が終わり、２、３をしています。中項目をカスタマイズしていく中で、困ったこと・ストレスに感じたことは以下です。

① 既存の項目は、使う項目・使わない項目がある

② 既存の中項目は削除できないためどの項目を使っていたかわからなくなる

③ 別の大項目に入れたい中項目等がある

また、支出管理シートを作っていくうえでマイ・ルールとの対応も考えておくと後々楽になりそうだと感じました。

そこで、以下の２つをアイデアとして残します。

・マネーフォワードMEと支出管理シートの項目の対応表を事前に作る

・マネーフォワードMEの中項目に支出管理シートと同じアイコンを使う

マネーフォワードMEと支出管理シートの項目の対応表を事前に作る

まずは、支出管理シートでどのような費目が使われているか確認しましょう。

「支出管理＋ライフプランシート_v1.2」のlistシートを開く

listシートを開くとA列に費目一覧が表示されていることが分かります。

マネーフォワードMEで使用する項目を書きだす

【前提】

・スプレッドシートでもExcelでもよい（私はExcelです）

・中項目はマイ・ルールに沿って使う項目を書きだす

支出管理シートlistから費目一覧を適当なセルにコピー

すると、アイコンはスプレッドシートとExcelの互換性の問題から以下のように変換されますが、気にしなくてOK。

マネーフォワードMEで使う中項目と支出管理シートの費目の対応表を作る

下記、画像を参考に対応表を作ります。B列がマネーフォワードMEの中項目、C列が支出管理シートの費目です。

その際、マネーフォワードMEの中項目にアイコンもセットしましょう！

ついでに分類や備考もセットしておく

ついでに分類もここで決めておいていいですね！（E列、F列参照）

マネーフォワードMEの中項目に支出管理シートと同じアイコンを使う

あとはマイ・ルールに従ってマネーフォワードをカスタマイズするだけです。

「家計簿の設定」を開く

マイ・ルールに沿って中項目を追加していく

以上をすべての大項目に対して追加してカスタマイズしていきます。

マネーフォワードMEに中項目を追加していくときのコツは、Excelに設定してある項目をコピーして、貼り付ける、と簡単に追加していけます。

そうすると、私の場合、以下のようにマネーフォワードMEでは同じ大分類でも支出管理シートでは別の費目として集計するものをぱっとわかるようになりました。

終わりに

いかがでしたでしょうか。マネーフォワードMEはどのようなマイ・ルールを作るかで使い方も変わるので、この投稿が全てではないです。何かの参考になれたら幸いです。

もっといい方法があるーとかあれば教えてください！

このあと、マネーフォワードME→支出管理シートへの集計を簡単にする方法も考えてみます。