確定申告で特定口座からNISA口座への移管時に個別株の損出し損益通算をしたら10万損した話

■はじめに

こんにちは！

最近のライブでは損出しや来年のNISA枠の話題が出てくるなど、年末特有の話題が増えてきましたね。

この記事をご覧になっている方の中にも来年のNISA枠の利用計画を立てている方もいらっしゃるのではないでしょうか？

去年の今頃、損出しの話題を聞き行動してみたのですが、その結果今年の6月に約10万円の住民税を追加で支払うことになりました。

なぜこのようなことが起こったのか？

経緯と理由を合わせてお話させていただきます。

この記事をお勧めしたい方

・還付目的の確定申告を考えている方

・ライブやマガジンで損出しについて知って気になっている方

・実際に損出しをしようと考えている方

その中でこのパターンに当てはまる方は要注意

1.特定口座からNISA口座への移管など、個別株や投資信託の売却を考えている

2.その売却では利益が発生する

3.保有している個別株や投資信託に損失が出ているものがある

4.2の利益と3の損失を損益通算しようとしている

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