学長今月高配当株 vs インデックス取崩し 比較ツール

目標利回りはどちらも「4%」

学長が今月から日本株高配当株ポートフォリオを作るとしたら
（以下、学長高配当ポートフォリオ）の目標利回りは4%

一方、よく耳にするFIREの資産取崩しルールも4%

同じ4%なら高配当株ではなく、インデックスの取崩しでもいいのでは？

この疑問から各個別株の検証用のスプレッドシートを作成しました
銘柄、取崩し方、課税の有無などを変え遊んでみてください！

※ 学長高配当ポートフォリオの評価ではなく、評価対象は個別株です
※ 全体公開を避けるため、スプシは後ろの方にあります

検証ルール

銘柄

学長高配当ポートフォリオに「入った」実績銘柄のみ
（紹介に留まった銘柄は、紹介当時割高と判断し除外）

インデックス投資 評価方法

以下の擬似的な投資信託として計算
銘柄
▶ S&P500はSPY、オルカンはVTの終値を使用し、ドル円レートで円変換
▶ 手数料は一切かからないとする

取崩し
▶ 毎月末に0.33%を取崩すことで、年利4% (0.33*12≒4)

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