SBI証券・楽天証券で年間損益を確認する方法

テントリ

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要約

株の税金は年間の利益に対してかかるので、含み損の持ち株を売却することで、確定している譲渡益や配当金と相殺し、源泉徴収された税金を取り戻すことが出来ます。そのためには、まず今年の利益や受取配当金を確認する必要がありますが、いつも確認手順を忘れるので、備忘録として記載しておきます。

年間損益・課税額の確認方法

まず、SBI証券での確認方法です。
トップページ「口座管理」内の「取引履歴」をクリック。
年間損益の確認方法.png 遷移後の画面で、「譲渡益税明細」、受渡日「今年」、「照会」の順にクリックします。
「損益金額合計」と「配当金額合計」の合計が今年の損益です。

次に楽天証券での確認方法です。
トップページ「マイメニュー」内の「特定口座損益(譲渡益税)」をクリック。
年間損益の確認方法3.png 遷移後の画面で、「総額」という水色の欄に書かれた金額が今年の損益です。

年末に年間損益を確認して、トータルでプラスだった場合は、含み損の持ち株を売却することを検討してみましょう。
確定した利益と相殺して税金を取り戻すことが出来ます。

NISA口座で運用中の場合は損益通算ができない、株主優待のある銘柄は保有期間がリセットされるなどの注意点もありますので、損出しをする場合は、よく調べたうえで自己責任でお願いいたします。