【高配当株】特定口座から新NISA口座へ移行順番と移行方法　〜SBI証券編〜

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要約

特定口座で高配当株を持っている方で、NISA口座へ移動させようと考えている方！移行させる銘柄の順番と、SBI証券での移行方法の紹介をします。

〜高配当株〜特定口座から新NISA口座へ移行

楽天証券の場合、以下のリンクをご確認ください。

・現時点で新NISA成長投資枠で高配当銘柄を買い増す余剰資金がない

・新NISAへ移行しようとしている銘柄は、値上がり(キャピタルゲイン)目的、株主優待目的ではなく、毎年配当金をもらう(インカムゲイン)目的の銘柄

・買い直す銘柄は、優良な高配当銘柄に限る

・1年間に新NISAへ移行する株は、特定口座で売却する合計損益がプラスになる様、計算･調整する

・まずは現時点の評価額がマイナスになっている銘柄から

理由は､１年間でできる損益通算をしたいからです。

厳密には､確定申告で3年後まで損失を繰り越すことができますが､年間単位で考えた方がわかりやすいと思います。

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