インデックス取崩し投資 vs 米国高配当ETF(VYM,HDV)

【前提】インデックス取崩し投資とは

下記の投資手法になります。

・優良なインデックス投資信託を一括購入

・毎月取崩し、疑似配当を得る(証券会社の自動取崩し機能を使用)

詳しくはこの記事をご参照下さい。

vs VYM & HDV

インデックス取崩し投資のメリットである下記の点は、米国高配当ETFに通ずる箇所があります。

・購入タイミングを(比較的)選ばない
・銘柄選定不要
・ポートフォリオの調整不要

代表的なETFであるVYM,HDVと成績を比較してみました。
(SPYDは購入タイミングの見極めが必要なので除外)

各ETFの詳細は下記動画を参照下さい。

第37回 学長が初心者におすすめする米国高配当株(ETF)【お金の勉強 株式投資編】

比較結果

比較条件

・HDV発売開始の2011年4月を起点としデータを比較
・取崩しはSP500の指数を用いている。
・擬似的な投資信託としてSPXの指数、及び為替レートを用いて計算
各種データは以下のサイトを使用。(SPX、ドル円レート)
・HDV、VYMのデータはpythonのyfinanceを使用して取得
・信託報酬は考慮していません

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