【遺族への資産引き継ぎシート】遺族年金、生命保険、資産などの引き継ぎについて

はじめに

私達はリベシティで「死亡リスクの見直し」や「資産運用」を学び、実践しています。しかし、「もしも」のことがあったら…、一家の大黒柱である自分が亡くなってしまったら…、残された家族がお金のことで困ってしまうことはないでしょうか。

🙍‍♀️「夫は生命保険に加入していたはず…。でも、どこに連絡すれば保険金を受給できるのかわからない。」
🙍‍♀️「NISAで資産運用をしていたけれど、そのお金はどこから確認できるの？」

私はそのような不安を覚え、今回、「遺族への資産引き継ぎシート」を作成しました。

遺族への資産引き継ぎシートについて

「遺族への資産引き継ぎシート」とは、もしも自分が亡くなってしまった時に、残された家族が必要な手続きをスムーズに行えるようにするためのシートです。
✅遺族年金、生命保険、金融資産などの項目別に
✅それぞれの連絡先、電話番号や
✅受給金額、受給回数
などを一覧にする設計としています。

下記よりご利用ください。
遺族への資産引き継ぎシート（Ver1.1）

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