【楽天証券】年度末つみたて投資枠を埋める方法

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要約

楽天証券の新NISA振り返りをしていたところ、家族のつみたて投資枠が余っている事に気がつき、年末ですが急いで設定変更して枠を埋めようとしたのですが、簡単にはいかず苦労したので、もし同じことで失敗した方が見えたら参考にして頂けると嬉しいです。

✅振り返りで漏れ発見

今年も残りわずか、家族の新NISAの確認したところ、つみたて投資枠120万円の内、25万円の空きがありました😳

毎月10万円ずつ購入していたつもりでしたが、年初は5万円ずつで、途中から10万円に切り替えていたせいでした。

成長投資枠を埋めることはできないですが、つみたて投資枠は埋めたいと思っていたのですが、もう12月中旬。

間に合わないかも。。。と思いましたが、駄目元で設定してみることにしました。

スポットで購入しようとしたら、何故か成長投資枠でしか購入できず。

12月分のつみたて設定分は先週完了していたのですが、積立設定にしても「新しい積立設定はできません。すでにNIAつみたて投資枠での上限金額まで積立設定がされているため、新しい積立設定はできません」と表示されて購入に進めませんでした。

トータルでみれば、成長投資枠でもつみたて投資枠でもどちらの枠で購入しても同じなのですが、気持ち的につみたて投資枠を埋めたいと思ったので、色々試してみたのですが結果は同じ。

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