【1年の計は元旦にあり】小金持ち山に登るため、私が1月にやることリスト5選を紹介

はじめに

「今年こそはお金を貯めて、資産を増やしたい！」

そんな決意を胸に新年を迎える方も多いのではないでしょうか。

投資の世界には「小金持ち」という言葉があります。一般的には資産5,000万円以上の「準富裕層」を指すことが多いですが、そこに至る道は、まるで一歩一歩着実に登る登山のようです。

山の頂上を目指すには、装備を整え、地図を確認し、最適なルートを選ぶ準備が必要です。そしてその準備をいつやるか？ 答えは「1月」です。

今回は、資産形成のスピードを加速させ、着実に「小金持ち山」の頂上へ近づくために、1月中に私が実施する以下の5つのアクションを解説します。
1　家計のバランスシートを再確認
2　源泉徴収票の確認
3　証券口座の特定口座年間取引報告書の確認
4　贈与税基礎控除（110万円）以内を家族に贈与
5　確定申告を1月中に終わらす

1　家計のバランスシートを再確認

まず最初に行うべきは、自分の「現在地」を知ること。つまり、家計のバランスシート（純資産）の確認です。

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