海外積立Investors Trust Evolutionを8年継続→解約した体験談と手続きの流れ

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はじめに

家計の見直しをしていたとき、旦那が8年前から続けていたドル建て投資を確認したところ、少し驚く状況がありました。

為替は円安（150円台）にもかかわらず、資産は含み損の状態だったのです。

その投資商品は
Investors Trust（ITA）の積立型商品でした。

「海外投資」
「長期投資」
「ロイヤリティボーナス」

といった説明を受けて始めたものですが、改めて内容を確認していくと

・手数料構造
・契約期間
・解約ペナルティ

など、契約前に十分理解しておくべきポイントが多い商品でした。

この記事では、実際の経験をもとに

・海外積立商品の仕組み
・解約返戻金の確認方法
・実際の解約手順
・今回の経験から学んだこと

をまとめています。

海外積立を検討している方や、解約を迷っている方の参考になれば幸いです。

この投資を始めたきっかけは、家族からの紹介でした。

もともとは義弟が1年ほど続けていた投資で、義母から

「将来の資産形成として良さそうだから続けてみたら？」

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