資産管理をもっと自由に！アセットアロケーション管理ツール[マネフォ対応]

１．アセットアロケーション管理ツールの紹介

自分で自由にタグ付けできる、アセットアロケーション管理用のスプレッドシート（以下、本シート）を紹介します。

マネーフォワードや証券会社のアセットアロケーションは、国内外の株式・国内外の債券・投資信託などのアセットで固定されていて、不便だと感じたことはありませんか？

例えば・・
・学長高配当株と、SBI日本高配当株式ファンドは高配当として管理したい。
・VOOとeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は、同じドル建てのインデックスとして管理したい。
・個別銘柄も、高配当株と株主優待目的で、分けて集計したい。
・J-REITは不動産として独立して管理したい 。
・EXCELやスプレッドシートで個別に管理するには銘柄が多すぎる・・

自分自身、こういった管理ができるアセットアロケーションツールを探していたのですが、なかなか見つからず自作してしまいました💦

もしかしたら他の方にも同じような要望があるかも？と思い、投稿させていただきました！

２．このシートでできること

個別銘柄やETF、投資信託などの資産を自由にタグ付けし、目的別に集計できます。

✅一般的なアセットアロケーション表では資産分類が固定されていることが多いですが、本シートでは「配当目的」「短期投資」「インデックス投資」など、自分でタグを設定 し、それぞれの比率を視覚的に把握できます。

✅マネーフォワードMEからコピー＆ペーストするだけで保有資産データを取り込めるため、手入力の手間を大幅に削減できます。

✅目標とするバランスをパーセンテージで指定すると、現在の総資産を100％（または任意のパーセンテージ）とした場合の目標金額を自動計算し、円グラフで可視化 できます。

自由でシンプルな資産管理を始めませんか？

３．使い方

1️⃣資産データを入力

マネーフォワードME（PC版）から資産をコピー＆ペーストします。

例えば現金の場合、マネーフォワードの「預金・現金・暗号資産」の、
赤枠の範囲をコピーしてください。

コピーできたら、本シートの「現金」シートを選択肢し、
B2セルを選択して貼り付けてください。

株式や投資信託など、管理したい項目をすべてコピーしてください。
マネーフォワードの項目とは、以下のように対応しています。

2️⃣タグの作成と選択

「設定」シートで、自分の管理したいタグ（高配当、インデックス投資等）を記入すると、「現金」「株式」などのシートでリストから選択できるようになります。

3️⃣アセットアロケーション（現状）の確認

タグごとに分類された、現在の資産比率が確認できます。

4️⃣アセットアロケーション（目標）の設定

「設定」シートで「目標とするパーセンテージ」を入力すると、現在の総資産を基準にした、各資産の目標金額が自動計算されます。

割合は100％でなくても構いません。
例えば200％にすると、現在の資産を2倍にするために、あといくら必要かがわかります。

5️⃣現状と目標の比較

「アセットアロケーション」シートで、現状と目標の資産バランスを円グラフで視覚的に確認できます。

「アセットアロケーション」グラフに表示するタグの選択なども自由にカスタマイズ可能です。資産管理の効率化にぜひご活用ください！

３．ダウンロードリンク

アセットアロケーション_v1

コピー作成画面になるので、コピーしてからお使いください。
公開日：2025/02/08　17:00

※下記の免責事項を確認のうえ、ご利用ください。
※操作方法や改善要望、不具合報告があれば遠慮なくお問い合わせください。

免責事項

・本シートは、個人の資産管理をサポートする目的で無償提供されていますが、投資判断はすべて利用者自身の責任において行ってください。本シートの使用により生じた直接的または間接的な損害について、作成者は一切の責任を負いません。
・本シートは予告なく変更、更新、提供を停止する可能性があります。