【超簡単！】月に１回のマネーフォワードMEの見直しを最速で終わらせる方法！

みなさんこんにちは、ゆうきです！

マネーフォワードMEを10年以上使っています。

これまでオンラインスペースや新橋オフィスでのマネーフォワードMEのオフ会を主催して、50名以上の方へマネーフォワードMEの使い方をサポートしてきました😊

この記事ではマネーフォワードMEの月イチメンテナンス方法を解説します！

結論。【スマホで新着機能を使おう！】

『スマホで新着機能』この記事ではコレだけ覚えればバッチリです⭐️

この魔法の言葉を覚えておくだけであら不思議、月に1回のマネーフォワードMEの明細見直しが簡単にできるようになります💪

みなさんも騙されたと思って何度も唱えてみましょう！

🐱「スマホデシンチャクキノウ…」
🐱「スマホデシンチャクキノウ…」

パソコンじゃだめ！マネーフォワードMEはスマホで使おう！

マネーフォワードMEは、スマホで操作するのが一番簡単です📱

この記事でも、スマホ限定の機能をメインに解説しています

もしパソコンでマネーフォワードMEを操作しようと思っていた方は、そっとパソコンを閉じてスマホをお手元にご用意ください

家計簿メンテナンス方法の図解

それではここからは、マネーフォワードMEの月に１回のメンテナンス方法を、スマホ画面の図解モリモリで解説していきます💪

データ一括更新（有料会員限定機能）

一括更新ボタンを押すと、口座のところに『🔄』が表示されます

この表示がなくなったらデータ更新完了です🆗

無料会員の方は、次の【口座を一つ一つ更新する方法】を使用してすべてのデータを最新に更新しましょう！

口座を一つ一つ更新する方法

口座の一括更新に対応していない口座もあります😅

マネーフォワードME公式サポートサイトで調べてみたらこんな感じでした

💡私の場合は、モバイルSuicaが一括更新の対象外だったので、手動で更新していきます

口座メニューを押す→モバイルSuicaを押す→左下の『🔄』マークを押す

これだけです😊

一括更新のときと同じように、グルグルがなくなったらデータ更新完了です

新着機能の見かた&使い方

ここまでで、口座やクレジットカードのデータを最新に更新できました👏

アプリの『入出金メニュー』を開くと、画面表示はこのように変わっていると思います

上図の右側のように、『◯件の新着』と表示されていればOKです

下記の図のようにボタンを押していくと、新着機能が画面いっぱいに表示されます

新着の明細一覧を開けたら、ざっくりと明細を眺めていきます

特に要注意の明細はこの2種類です👀
🌀『未分類』のカテゴリになっている明細
🌀『振替』設定がうまくいっていない明細

（『未分類』は、オレンジ色の『？』マークです）
（『振替』設定がうまくいっていないと、同じ金額の入金と出金が表示されます）

文章だとわかりにくいので、下の画像でも図解しています

ここからは上記の2つを解消する方法を解説していきます！

未分類の明細のカテゴリを変更する方法

ここでは、未分類の明細を変更する方法を解説します

今回は下記の図のように未分類となっている明細を、正しいカテゴリに変更していきます！

明細を開くと下記のような表示になります👀

🐱「ふむ、うちの奥さんロイズでお買い物してたのか〜。いいな〜。チョコ食べたいな〜🍫」

話を戻します笑

上の図のようにボタンを押していくと、下記の画面のようになります

画像の中の「カテゴリ一覧」の中から目当ての大項目を選択します

次に下記のように中カテゴリの選択画面になるので、設定したい中カテゴリを選択していきます

中カテゴリを選ぶと、明細画面に自動で戻ります

ちなみに、「妻外食」という中カテゴリは、わたしが新しく作成した中カテゴリです🆕

中カテゴリの追加方法がわからない方は下記の記事から中カテゴリの編集方法をご覧ください！

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✅️マネーフォワードMEの使い方を７STEPで解説！&中項目の編集方法を3種類に分けてわかりやすく図解！━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

選んだカテゴリに変更されていることが確認できたら、保存を押して完了です！

保存を押すと新着の一覧画面に戻るので、選んだカテゴリのマークに変わっていることを確認しましょう！

次は、明細を「振替」に設定する方法を解説していきます！

振替の設定方法

ここでは振替の設定方法を図解します！

下記の図のように同じ金額の「入金」と「出金」の明細があります

明細の中身を見てみると、わたし名義の【A銀行口座】と【B銀行口座】間でお金の移動をした明細でした！

お金を移動しただけで、実際は入金でも出金でも無いので、『振替』に設定していきます

今回は出金扱いになっている方の明細から『振替設定』を進めていきます

下記の図のように、「-205,625」と支出扱いになっている方の明細をタップします

明細が開いたら下記の図のように画面をタップしていきます

ここまで進めると、下の図の左上のように「振替」と表示されます

これで明細が「振替」に変更されます👍️

これだけだと明細を「振替」に変更しただけになっているので、次は「振替元」と「振替先」を設定していきます！

今回は、「振替元」の明細（もともと支出として表示されていた明細）から設定を進めているので、上図のように「振替元」は自動で入力されています

振替先はまだ設定されていないので、ここからは下記の手順で振替先を設定していきます！

上記の図のように振替設定にしたい、明細の候補が出てきたらタップします

タップすると画面が自動で下記のように明細の画面に移ります

振替先が入力されていればOKです！

最後に画面下の保存を押して設定を完了しましょう😊

新着の一覧画面に戻るので、振替のマークに変わっていることを確認しましょう！

下図のように『⇔』マークに変わっていればOKです！

この方法で「振替先」に設定した方の明細も自動で明細が切り替わります

今回の場合だと、データを更新して「振替先」の明細が新着の一覧画面から無くなればOKです！

イメージとしては、2つの明細が『振替』という1つの明細になったと思いましょう！

もっとわかりやすく言うと、ドラゴンボールの孫悟天とトランクスがフュージョンしてゴテンクスになったのと同じです！🐉🔮

2つの明細が1つになったので、振替の明細は1つしか残りません👀

なので「振替先」に設定した方の明細は一覧から無くなるんですね〜

「既読にする」で月イチのメンテナンス完了

🌀『未分類』のカテゴリになっている明細
🌀『振替』設定がうまくいっていない明細

ここまでで上記2つの明細を変更する方法を解説しました

上記２つの他にも慣れてくるまでは『新着』の一覧の中の明細をすべて見てみるのをおすすめします！

あとは「やって慣れろ！」です😊！

慣れてくると、明細を一つ一つ確認しなくても、

🐱「あー、これは毎月の家賃だね〜」
🐱「これはいつものスーパーで買った明細だから確認しなくてもオッケーだな〜」
🐱「ムム、あまり見かけない明細が上がってきたから詳細を見てみるか！」

と、だんだん確認する必要がある明細と確認しなくていい明細がすぐに見分けられるようになってきますよ！

まとめ

今回ご紹介した内容を簡単にまとめます！

✅️マネーフォワードMEはスマホアプリで使うと便利

✅️新着機能を使うと月イチの家計簿の見直しが簡単にできる

✅️明細の変更では、「カテゴリ変更」と「振替」設定は必須

💡注意点

今回の記事でご紹介した「振替」機能の使い方は１つの例です！

振替機能は使うタイミングが複数あります

使い方もちょっとずつ違います

うまく設定できないときは、下記の記事を参考にしてご自身がどの方法で『振替機能』を使えばよいかを確認してみてください！

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・マネフォMEで『収支が合わない原因TOP3！』&【振替機能】を使った解消方法を徹底解説！ https://library.libecity.com/articles/01HVTEC2GS97Y4S6PFBV7YP0NV

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毎月10日ごろになったら、この記事を見ながら家計簿のメンテナンスに挑戦してみましょーう！

〜ゆうきの記事一覧〜
・【超簡単！】月に１回のマネーフォワードMEの見直しを最速で終わらせる方法！
・『グループ機能』『振替』『表示・非表示』が上手く使えない方必見❗️【グループ機能】６つの注意点❗️

・マネーフォワードMEはスマホで使え！スマホ版限定の便利機能３選

・マネーフォワードMEの使い方を７STEPで解説！&中項目の編集方法を3種類に分けてわかりやすく図解！

・【マネフォ】『新着』機能でラクラク家計簿管理❗️月々の家計簿見直し時短テクニック！

・【マネフォME】電車移動が多い人にオススメ！交通費の費目設定方法！